中铁A股IPO筹资人民币224.4亿元
一个月前刚由中石油A股所创造的我国单只股票申购资金冻结总额纪录有望被中国中铁(601390)所打破。昨日,有媒体报道,我国首个进行先A后H发行的中国中铁A股申购资金冻结总额3.37万亿元,超过中石油A股发行时的数额,再创历史纪录新高。中铁A股IPO筹资人民币224.4亿元。
至少也是名列前三
此前,曾有权威人士向早报记者透露,此次中国中铁中签率较低。同时,中国中铁的冻结资金巨大,极有可能超过此前中石油所创下的3.3万亿纪录。
此外,国泰君安一位不愿具名的分析师表示,据他计算,此次中国中铁中签率仅为0.56%左右,大大低于完成回拨后中国神华的2.3927%以及中国石油1.94%的中签率。他预计中国中铁冻结的资金大约为2.6万亿元。不久前,中国石油网上、网下冻结资金总计约3.3万亿元,超过中国神华2.67万亿元的冻结资金量,创下中国股市IPO冻结资金的新高。
中国中铁此次发行价格区间为4-4.8元每股,对应2007年市盈率22.25-26.7倍,网上申购价格为4.8元每股。相关分析师认为,由于此价格创出年内蓝筹股发行最低价,让众多中小投资者都有机会参与申购,而同时,其发行量最高不超过46.75亿股,占总股本的26.75%,甚至超过中石油,中签机会将比申购中小板新股大大提高,所以故吸引了不少申购资金。
根据安排,中国中铁所冻结的资金将于11月26日解冻。12月3日,这只我国铁路建筑龙头企业将正式登陆上海证券交易所。
开盘上4.50-7.92元
对于中国中铁12月3日上市首日的表现,各家机构近日相继给出了报价。国泰君安相关分析师认为,目前A股上市建筑公司2008年PE平均值为28倍,中铁估值应享有相对这类公司15%-30%溢价空间,即相当于2008年PE33-37倍,所以,其合理价值为5.89-6.66元。由于上市首日效应,首日定价高于合理价值区间15%,所以给出6.77-7.65元的估值。国联证券认为,公司合理定价应为6-6.6元。而新股上市据有溢价效应,上市首日给与20%的溢价,首日定价为7.2-7.92元。国信证券则略显保守,他们认为,中国中铁上市首日的定价为4.50-5.40元。
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